【XM经纪商】AI引爆亚洲存储巨头赴美上市潮:传SK海力士将向韩国监管申报发行ADR 募资或高达260亿美元

获悉,据报道,SK海力士预计将向韩国金融监管机构提交一份关于发行美国存托凭证(ADR)的申报文件。基于SK海力士大幅上涨的市值,业内人士估计此次发行可能筹集高达40万亿韩元(约合260亿美元)的资金,这将与阿里巴巴2014年在美国上市的募资规模相当,后者创下当时全球最大规模IPO纪录。

此次文件提交是这家芯片制造商登陆美股市场的关键一步。此前,SK海力士股价经历了历史性上涨,助力韩国股市创下全球最佳表现。

据报道,SK海力士计划在韩国发行股票,并将其存入韩国证券存管处,这些股票将作为ADR的基础证券。韩国监管机构的审查工作有望在7月3日前完成,这意味着ADR最早可能在下个月开始交易。

SK海力士早在3月就首次披露赴美上市规划,表示公司计划于今年下半年在纽约发行ADR。此次发行预计将成为韩国公司规模最大的海外股权融资案例之一。媒体当时报道称,此次ADR发行可能筹集高达100亿美元的资金,但最终规模尚未确定。

彼时被问及目标募资规模时,SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung告诉股东,目前尚未做出决定,但公司希望与其它人工智能硬件供应商一样提升自身价值。

依托高带宽内存(HBM)芯片领域的龙头地位,SK海力士成为人工智能热潮的最大受益者之一,其股价今年已飙升超过300%。HBM被广泛应用于英伟达(NVDA.US)人工智能加速器产品。

SK海力士表示,赴美上市将拓宽全球投资者群体,并改善资本市场融资渠道。分析师也指出,在美国上市有助于提高SK海力士在全球投资者中的知名度,从而缩小其与美国半导体同行之间的估值差距。

不过,Pepperstone研究策略师Dilin Wu警告称,投资者需要权衡全球知名度提升带来的利好与短期股权稀释风险。“发行新股不可避免地会稀释现有股权,任何认为公司是在行业周期高点募资的预期都可能对市场情绪造成压力。”

据报道,花旗集团、摩根大通、高盛集团和美国银行是此次SK海力士发行ADR的安排方。

值得注意的是,日本存储巨头铠侠控股上个月也表示,公司正筹划赴美发行ADR。铠侠在声明中表示,推进赴美二次上市的主要目的是进一步扩大国际投资者基础,并全面提升企业价值。不过,上市交易所、上市时间以及发行规模等细节均尚未最终敲定。